После предыдущих событий Кэролайн просыпается в больничной палате, чувствуя, как внутри неё просыпается нечто новое и пугающее, и её тело, которое ещё недавно было человеческим, теперь требует того, что она не может контролировать. Она бродит по коридорам, где каждый звук кажется громче, каждый запах - острее, пока не утоляет голод кровью медсестры, и этот момент, когда она делает первый глоток, становится для неё началом новой жизни, которую она не выбирала, и пугается собственных сил, потому что понимает: та девушка, которой она была, умерла, а та, кем она стала, может убивать. В то же время Тайлер, который после смерти отца пытается разобраться в тайнах своей семьи, требует от Мейсона правды о лунном камне, который передаётся в их роду из поколения в поколение, и в глазах дяди, который приехал в город не случайно, он видит ту же тьму, что и в себе.
На городском карнавале, где люди пытаются забыть о своих страхах, Деймон, который всегда знает, как разжечь конфликт, подталкивает Картера спровоцировать Тайлера, и в этой провокации, где каждое слово рассчитано на то, чтобы вывести парня из себя, он видит возможность проверить свои подозрения. Мейсон, который не может позволить племяннику опозорить их род, вмешивается в драку и демонстрирует волчью сущность, и этот момент, когда его глаза меняются, а из горла вырывается рык, становится для всех, кто это видит, доказательством того, что в этом городе вампиры - не единственные монстры. Кэролайн, которая ещё не научилась контролировать свою жажду, случайно нападает на Картера, и её лицо, искажённое голодом, пугает даже тех, кто привык к смерти.
Увидев происходящее, Деймон, который всегда был на шаг впереди, предупреждает Елену и Стефана о новой угрозе, и в его голосе, который обычно полон цинизма, слышится та тревога, которую он редко показывает. Понимая, что Кэролайн не является врагом, а стала жертвой обстоятельств, Стефан, который сам прошёл через это, решает помочь ей принять природу вампира и обещает стать её наставником, и в этом его обещании, которое он даёт с такой серьёзностью, она находит ту опору, которая нужна ей, чтобы не сойти с ума. Параллельно Тайлер, который обыскивает дом в поисках ответов, обнаруживает лунный камень, тот самый, который так настойчиво искал Мейсон, и в его руке, сжимающей древний артефакт, он чувствует ту силу, которая может изменить его судьбу. Между тем Мэтт, который замечает, что Кэролайн стала другой, и не знает, что за этим стоит, взволнованный её странным поведением, признаётся ей в любви, и в его словах, которые он говорит, не подозревая о её страшной тайне, она слышит то, что могло бы стать её спасением, если бы она не стала тем, кем стала.
Комментарии к Дневники вампира - 2 сезон - 2 серия