Елена, Деймон и Аларик отправляются в старый офис Изабель в Университете Дьюка, где среди пыльных документов и забытых исследований они находят записи, раскрывающие проклятие, некогда наложенное шаманом, чтобы держать под контролем вампиров и оборотней, и теперь волки связаны с луной, а вампиры – с солнцем, и эта древняя магия, которая казалась им легендой, становится реальностью, определяющей их судьбы. В это время Стефан, который помнит, как трудно было ему самому в первые дни после обращения, обучает новообращённую Кэролайн игнорировать зов крови и питаться животными, надеясь, что она сможет избежать той тьмы, которая поглотила его когда-то, и Бонни, которая ради подруги готова на всё, создаёт ей специальное кольцо, позволяющее появляться днём, и этот подарок, который должен был стать защитой, становится для Кэролайн напоминанием о том, что она больше не человек. Однако очередная встреча с оборотнем Мейсоном, который всё ещё не научился контролировать свою ярость, чуть не заканчивается трагедией, и только вмешательство Тайлера, который успевает остановить разъярённого волка, спасает её от неминуемой смерти.
Тайлер, который сам недавно узнал о своей природе, идёт за Мейсоном вглубь леса, чтобы выяснить, что на самом деле происходит с их родом, и в этом разговоре, где каждый вопрос может стать последним, он понимает, что проклятие, которое они носят, не имеет срока давности. Кэролайн, которая изо всех сил пытается сохранить свою человечность, теряет контроль и пьёт кровь Мэтта, и когда она приходит в себя, она стирает его воспоминания, чтобы он никогда не узнал, кем она стала, и решает прервать их отношения, потому что для неё любовь, которая может убить, страшнее любого одиночества. Деймон, который всегда знал больше, чем говорил, раскрывает Елене истинное имя Кэтрин – Катерина Петрова, и в этом имени, которое когда-то было для него священным, теперь звучит только пустота, потому что он понял: женщина, которую он любил, никогда не существовала.
Аларик, который после возвращения Изабель пытался забыть о своих чувствах, снова испытывает неловкость рядом с Дженной, и в её улыбке, которая ничего не знает о мире вампиров и оборотней, он видит ту жизнь, которую мог бы иметь, если бы не его прошлое. Кэролайн, которая после всего, что произошло, ищет уединения, находит Кэтрин в своей комнате, и в её глазах, которые смотрят на неё с той же холодной усмешкой, она видит не просто врага, а ту, кто знает все её секреты, и эта встреча обещает новые проблемы, которые могут разрушить хрупкий мир, который они так долго строили. Всплывающие тайны из прошлого усиливают напряжение, и каждый из героев понимает, что перемирие между ними может оказаться хрупче, чем они думали, и что в мире, где древние проклятия и вековые счёты не имеют срока давности, их союзы могут распасться в любой момент, и следующая серия раскроет, какие испытания ждут их впереди.
Комментарии к Дневники вампира - 2 сезон - 3 серия